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2014年北京服務外包國際化發展戰略研究——日本篇
發布時間:2016-07-04
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日本離岸服務外包發展概況

一、日本離岸服務外包市場規模

日本IT企業的離岸服務外包進入2000年后快速發展,交易額逐年遞增,截止到2008年,每年以超過30%的增長率不斷擴大。2009到2011年,受到金融危機及地震的相關影響,經濟衰退導致IT計劃凍結,適合境外采購的項目減少,離岸外包市場也呈現下滑趨勢,到2011年才止跌回穩,離岸外包規模為2677.5億日元,隨后有小幅上升,2013年,離岸外包規模為2856.8億日元,仍比2009年的規模有所下降。

由于日本國內市場足夠大,日本IT服務企業一直保持內向型發展模式,十分依賴日本國內市場,在對全球資源的利用上與美國的差距很大。根據Garnter的評估數據,日本軟件與信息服務市場中,97%以上的訂單都是日本本土企業內部消化,只有3%左右的訂單是發往離岸市場的。而日本本土機構調查所得的數據則更為保守,根據日本信息推進機構(IPA)的統計及調查結果顯示,到2012年,日本軟件與信息服務業務中只有1.2%是離岸外包的。

二、日本離岸服務外包的發展特點

(一)發包企業(Who):高度集中的第一梯隊

日本的發包企業主要分為三類:

1、第一梯隊:收入占全行業的50%的TOP 5

日本軟件與信息服務業排名前五位的日本企業是富士通、日本電氣(NEC)、日立制作所、NTT—DATA、日本IBM,這五家企業是日本離岸外包的主流發包企業。

2、第二梯隊:前30名

位于行業排名第6—30名的企業中營業收入最高的也不足50億美元,并且其中許多企業還是富士通、NEC、日立制作所三大廠商的子公司。但是也有一些企業以其深厚的行業背景、獨特的解決方案在部分行業系統領域保持領先地位,這些大型企業對于離岸外包有著更強的需求和傾向性。其中,野村綜合研究所是與中國有最多外包業務聯系的代表性企業。

3、第三梯隊:數量甚多的中小企業

除前30名之外,日本軟件與信息服務業還有1萬7千多家企業,大部分企業員工不足千人,生存艱難,難以在行業內形成影響。但是也有一些銀行、券商、保險公司、大型電子企業的IT子公司,雖然只面對內部單一客戶,但是由于其背后大企業集團強大的需求,它們往往在某一階段因為掌握著大規模外包項目而變得舉足輕重。這些企業的代表有瑞穗銀行旗下的瑞穗情報綜研、大和證券旗下大和綜研以及松下、索尼、夏普、佳能、理光等大型電子企業旗下的軟件公司。

(二)發包區域(Where):中國為主流接包地

中國與日本的服務外包合作由來已久,多年來中國承接日本業務服務外包量比較穩定,約占日本發包業務的80%。但由于近年來中國服務外包提供商面臨著人力成本和商務成本大幅上升的壓力,日元的持續貶值更是讓企業的利潤一降再降,2012年,中國承接日本的離岸外包業務占日本離岸發包額的比例有所下降,約為77.9%。

(三)發包行業(Which):制造業是主要發包行業

近年來,日本制造業加強資源整合和協作,并致力于逐步推進以智能城市、智能電網為首的智能產業發展,因此,日本服務外包業務的發包企業大多來自制造業,這些企業在服務外包管理方面經驗也較為豐富。2012年,日本制造業企業釋放的服務需求居行業首位,直接委托的比例最高,主要是高科技和汽車。關注的目標由境外轉向全球IT的確立,在日本服務外包發包企業的行業分布中占有率高達40%以上。通信與互聯網、零售業及金融行業的發包企業所占比例大約都在10%左右,其中金融從證券、損害保險擴大至人壽保險、銀行。主要是通過子公司和供應商發包,另外,商社流通和通訊、運輸、應用領域,離岸外包的嘗試有所增加。

(四)發包業務(What):開發設計為主要業務

1、日本離岸服務外包業務內容主要為開發設計和質量管理

根據IPA的調查,對日離岸服務外包業務人員從事的主要業務內容中,49.5%為“開發、編程”、42.1%為“詳細設計”,38.9%為“質量管理”。而日本IT本土企業的外包人員的業務主要為“正確的傳達公司的指示事項”和“項目管理”。二者相比,承接離岸服務外包的公司人員所從事的業務正好與日本IT公司所從事的業務形成互補。

2、日本BPO業務主要發包給日本本國企業

日本的BPO(業務流程外包)發包的原因主要在于削減成本,BPO業務大多數是日本發包企業集團內部承接,因此,基本都在日本的國內市場消化掉。同時,由于目前日本BPO業務的分解和管理還不是非常成熟,因此,也大幅影響了該業務的離岸發包量(Gartner對日本的服務外包業務統計口徑中,BPO不包含在離岸服務外包的總體數據中)。目前,在日本的BPO業務中,聯絡中心、庫存和物流(3PL)領域較為成熟。特定行業BPO的70%是面向金融和保險業的決算信息處理等業務,只有少數勞動密集型領域(如:數據輸入等)向中國發展離岸外包。

(五)能力關注(How):“日語能力、技術和價格”成為選擇承包商的要素

根據IPA調研結果,日本IT企業選擇離岸開發對象時,65.3%的企業表示“日語的溝通能力”最重要,足以說明日本IT企業對于本土化語言溝通能力要求是非常高的,特別是日本千人以上的大企業的要求更迫切,72.1%的大企業認為日語溝通能力最重要。排在第二位的是“技術人員質和量”,有57.3%的企業非常關注此項指標,而37.4%的企業表示,對“價格的妥當性”比較關注。

另外,日本軟件企業尋找接包方時,在十分看重企業的管理能力的同時,對人力資源價格定位也相當精準,對系統分析員、代碼編寫人員、測試員都會有不同的標準,可以根據承包商報的人員種類和數量結算費用。因為日本的軟件人才成本很高,他們只會保留系統分析人員、設計人員和最終測試人員,把其他的都分包出去。

另外,日本企業的IT部門直接向中國供應商委托業務的案例不斷增多,但中國各供應商對上游工序的應對能力、與用戶的溝通能力差別很大。一般來講,日本企業在與服務外包提供商進行合作時,還會關注以下要素:一是確認供應商是否有直接承接委托的業績;二是掌握IT部門內部對供應商管理能力的現狀;三是做好與供應商“共同成長”的長期計劃;四是直接委托可以削減中間商的傭金,但IT部門的管理工時將增加,通常會把這點考慮在內進行成本模擬。


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